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弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与此前年息9.7%票据合并
发布时间:2020-07-22 09:15

7月17日,弘阳地产集团有限公司发布公告表明,发行于2023年到期的1.55亿美元优先收据,利率9.7%。

一起,该期新收据将与2020年1月16日发行于2023年到期的3亿美元的9.7%优先收据兼并及构成单一类别。

于2020年7月16日,弘阳地产宣告,公司及隶属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、农银世界、巴克莱、建银世界、中信银行(世界)、招银世界、国泰君安世界、海通世界、东方证券(香港)及渣打银行缔结购买协议。

此外,原收据已在联交所上市,并获惠誉评为「B+」评级、获穆迪评为「B3」评级及获联合世界评为「BB-」评级,预期新收据将获与原收据平等的评级。

经扣除包销扣头及佣钱以及有关进一步收据发行的其他估量敷衍开支,估量进一步收据发行所得金钱净额将约为1.509亿美元。

弘阳地产表明,拟将所得金钱净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债款再融资,或可因应市况变化调整其发展计划,并因而重新分配所得金钱用处。

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