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资本圈 | 长实协助高银融资87亿港元 上清所未收到泰禾付息兑付资金
发布时间:2020-09-12 00:08

高银金融与长实缔结融资协议 涉定时告贷87亿港元

9月8日晚间,高银金融(集团)有限公司发布布告,发表此前就若干媒体报导作出弄清的进一步材料。

观念地产新媒体了解,9月4日,高银金融发布弄清布告称,公司董事会留意到,近期有若干关于集团债款的媒体报导,指出集团已达成一项融资计划,据此在联交所主板上市公司长江实业集团有限公司的帮忙下,集团将可融资约87亿港元。

对此,高银金融宣告,于本布告日期,除了有关融资计划外,公司并不知悉任何其他媒体报导的相关材料,亦无任何应予发表但没有发表的材料。

此次布告进一步供给有关该布告所述的本集团融资计划的进一步材料。于2020年9月1日,高银金融直接全资隶属公司赐誉有限公司(作为告贷人)与联交所主板上市公司长江实业集团有限公司一间全资隶属公司牵头缔结融资协议,内容有关定时告贷融资合共88亿港元。

另悉,9月4日同日布告还宣告,于2020年9月2日(买卖时段后),卖方即高银金融直接全资隶属公司高银保理(集团)有限公司,及买方即Power Alpha Global Limited缔结条款书,据此,买方有条件赞同收买,而卖方有条件赞同按总价值20.5亿港元出售出售股份(即出售公司的悉数已发行股本)及股东告贷。

关于出售该公司缘由,高银金融表明,鉴于出售集团的财政体现欠佳(到2020年6月30日止年度的纯损为约919万港元),因应当时市况,董事认为从头分配办理层及集团财政资源,以在完结后加强其余下事务体现,乃契合公司和股东的整体利益。

上清所:未收到泰禾集团“17泰禾MTN002”付息兑付资金

9月8日,上海清算所发表关于未收到“17泰禾MTN002”付息兑付资金的告诉。

告诉中提及,2020年9月8日是泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期收据(代码:101774003,简称:17泰禾MTN002)的付息兑付日。到当日日终,仍未收到泰禾集团股份有限公司付出的付息兑付资金,暂无法署理发行人进行本期债券的付息兑付作业。

据观念地产新媒体过往报导,8月初,泰禾集团发布布告称,因触发关于债款的穿插违约约好,原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息,加快至2020年8月4日进行本息兑付。

该笔中票发行规划为20亿元,票面利率7.50%,实践到期敷衍日为2020年8月4日(因持有人会议中救助与豁免计划未经过,故加快到期),应还本息金额21.5亿元 。

泰禾集团表明,中期收据未能如期兑付事项,或许带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债款穿插违约,如在协议约好的弥补期内未消除,或许引发债务人要求提早归还债款。到2020年7月7日,公司已到期未归还告贷金额为270.65亿元。

信达地产78.34亿小公募债已获上交所受理

据上交所9月9日发表,信达地产股份有限公司2020年面向专业出资者揭露发行公司债券已获上交所受理。

观念地产新媒体获悉,该债券的发行人为信达地产股份有限公司,种类为小公募,拟发行金额为78.34亿元,期限不超越7年(含7年),可认为单一期限种类,也可认为多种期限的混合种类,首期发行规划为不超越50亿元(含50亿元);承销商/办理人为信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

到2020年6月末,公司有息债款余额算计为383.6亿元,已发行敷衍债券面值为161.87亿元。其间中期收据面值31亿元,揭露发行的公司债券面值29.34亿元,非揭露发行的公司债券面值为49亿元,定向债款融资东西20亿元,财物支撑专项收据8.80亿元,债务融资计划23.73亿元。

对此,信达地产表明,公司将持续加大对三、四线城市项目的去化力度,事务聚集要点一、二线城市房地产出资开发。本次债券征集资金扣除相关费用后,将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金,以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金,合计78.34亿元。

阳光城为四家子公司41.8亿融资供给担保 发行15亿财物支撑收据

9月9日,阳光城集团股份有限公司发布布告泄漏,关于为多家子公司供给担保的事宜,其间包含张家口冠科房地产开发有限公司、天津宏升房地产开发有限公司、合肥光煜房地产开发有限公司以及太仓市万鑫房地产开发有限公司。

据观念地产新媒体了解,阳光城集团持有100%权益的子公司张家口冠科房地产开发有限公司承受国投泰康信任供给7亿元的融资,期限不超越18个月,作为担保条件,阳光城集团持有51%股权的子公司天津阳光城金科房地产开发有限公司以其名下土地供给典当,天津阳光城金科房地产100%股权供给质押,阳光城对张家口冠科房地产该笔融资供给51%连带责任担保,即为张家口冠科房地产供给3.57亿元的连带责任担保。

同日,阳光城集团持有100%权益的子公司天津宏升房地产开发有限公司承受天津银行大理道支行供给2.8亿元的融资,期限不超越24个月,作为担保条件,天津宏升房地产以其名下部分土地供给典当,后续追加在建工程典当,阳光城对天津宏升房地产该笔融资供给全额连带责任担保。

以及阳光城持有40%权益的参股子公司合肥光煜房地产开发有限公司拟承受招商银行合肥分行供给的20亿元融资,期限不超越36个月,作为担保条件,合肥光煜房地产以其名下土地供给典当,阳光城对该笔融资供给全额连带责任担保,并依照承当的担保责任分配资金,合肥光煜房地产为阳光城供给反担保。

终究是阳光城集团持有33%权益的参股子公司太仓市万鑫房地产开发有限公司拟承受工商银行太仓支行供给的12亿元融资,期限不超越36个月,作为担保条件,太仓市万鑫房地产以其名下土地供给典当,阳光城对该笔融资供给33%连带责任担保,即阳光城为太仓市万鑫房地产供给3.96亿元的连带责任担保,太仓市万鑫房地产为阳光城供给反担保。

此外,9月9日同天,阳光城集团发布了一笔储架发行修建实业财物支撑收据布告。即阳光城拟经过保理公司受让阳光城部属公司的上游供货商对债款人的应收账款及其隶属担保权益的方法,展开财物证券化融资作业。

据悉,该笔收据产品总规划不超越15.0亿元(含),分多期发行;;由保理公司信任予信任公司的其对债款人及一起债款人享有的应收账款债务及其隶属担保权益;各期财物支撑收据存续期限预期为不超越365天;票面利率详细各期财物支撑收据年限状况依据监管组织相关规定及商场状况确认;阳光城拟作为财物支撑收据一起债款人向信任公司(代表财物支撑收据信任)承当应收账款到期付款责任;在获准发行后,将分期发行。

中海30.01亿ABS状况变更为“已回复买卖所定见”

据深交所固定收益信息渠道9月8日信息显现,中信证券-中海商管3号财物支撑专项计划状况变更为已回复买卖所定见。

据了解,该财物支撑专项计划债券类别为ABS,拟发行金额30.01亿元,发行人北京中海广场商业发展有限公司,承销商/办理人为中信证券股份有限公司。

此外,据观念地产新媒体此前报导,8月13日,中海企业发展集团有限公司发布,2020年第一期20亿元住宅租借专项公司债券中,种类一债券“20中海01”票面利率确认为3.20%,而种类二债券“20中海02”不发行。

中海拟发行2020年面向专业出资者揭露发行住宅租借专项公司债券(第一期),拟发行金额不超越20亿元(含),共设两个种类。其间,种类一为6年期,附第3年底发行人调整票面利率挑选权和出资者回售挑选权;种类二为8年期,附第5年底发行人调整票面利率挑选权和出资者回售挑选权。

龙光拟发行20亿公司债 利率询价区间3.5%-5%

9月9日,深圳市龙光控股有限公司发布2020年揭露发行公司债券(面向合格出资者)(第三期)征集说明书。

据观念地产新媒体查阅,本期债券发行规划不超越20亿元(含20亿元),债券期限为5年期,附第3年底出资者回售挑选权和发行人调整票面利率挑选权,债券利率为固定利率,本期债券票面利率询价区间为3.5%-5.0%。

征集说明书指出,本期债券的征集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于归还到期或行权公司债券,分别为18龙控05及18龙控06。因为18龙控05行权时刻早于18龙控06,本期债券征集资金净额将先行用于归还18龙控05行权回售金额,剩下部分将用于归还18龙控06行权回售金额。

在本期公司债券征集资金到位之前,公司可依据实践状况,本着有利于优化公司债款结构、尽或许节约财政费用的准则,以自筹资金偿付征集说明书摘要中约好的征集资金投向所需金钱,并在征集资金到位后予以置换。

正荣地产发行第二期10亿公司债 利率介于4.6%-6.2%

9月9日,正荣地产控股股份有限公司发布2020年揭露发行公司债券(第二期)发行布告表明,依据其向社会揭露发行(面向合格出资者)面值不超越31亿元(含31亿元)的公司债券计划,第二期债券发行总额为不超10亿元(含10亿元),每张面值为100元,共1,000万张,发行价格为100元/张。

就观念地产新媒体检查布告了解,本期债券为无担保债券,分为两个种类。

本期债券种类一为4年期(附第2年底发行人调整票面利率挑选权和债券持有人回售挑选权),种类二为5年期(附第3年底发行人调整票面利率挑选权和债券持有人回售挑选权)。

别的,本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间,种类一为4.6%-5.6%,种类二为5.2%-6.2%,终究票面利率将依据簿记建档成果确认。

布告材料显现,发行人的主体信誉级别为AAA,本期债券的信誉等级为AAA;本期债券上市前,正荣地产最近一期末(2020年3月末)兼并报表中所有者权益为约345.25亿元;兼并口径的财物负债率78.19%;发行人2017-2019年度完结的年均可分配利润为22.07亿元(2017-2019年兼并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财政指标契合相关规定。

据泄漏,本期债券征集资金扣除发行费用后,拟用于归还公司债券。

绿城将付出“15绿城02”债券年度利息及债券本金

9月9日,绿城房地产集团有限公司布告指,由绿城房地产集团有限公司发行的绿城房地产集团有限公司2015年公司债券(第二期)(种类一)将于2020年9月16日付出自2019年9月16日至2020年9月15日期间的利息及本期债券的本金。

据观念地产新媒体了解,绿城房地产集团有限公司2015年公司债券(第二期)(种类一),债券简称:15绿城02,发行总额20亿元。本年度计息期限:2019年9月16日至2020年9月15日,本期债券票面利率(计息年利率)为4.91%。

早前8月6日,绿城房地产集团有限公司发布关于“15绿城03”票面利率调整的布告。

据观念地产新媒体了解,该期债券名为绿城房地产集团有限公司2015年公司债券(第二期),绿城作为发行人在存续期的第5年底,有权挑选调整本期债券后2年的票面利率,依据目前商场状况,绿城决议下调本期债券票面利率,在债券存续期后2年票面利率为3.80%。

把戏年25亿公司债发行完结 票面利率7.5%

9月8日,把戏年控股集团有限公司发布布告称,其全资隶属公司把戏年集团(我国)有限公司已完结发行一笔本金额为人民币25亿元的公司债,债券利率为7.5%。

据观念地产新媒体了解,该笔境内公司债期限为三年期,于第二年底,发行人有权调整票面利率,而出资者可挑选向发行人回售债券。

于9月2日,把戏年曾发布布告称,拟发行2020年第一期公司债,发行规划为不超越30.43亿元(含30.43亿元)。

布告显现,本期债券简称“20把戏01”,牵头主承销商、债券受托办理人、簿记办理人为我国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司。

征集说明书指出,本期公司债券的征集资金扣除发行费用后拟用于归还到期的公司债券。详细为发行规划11亿元的“15把戏02”,拟归还规划10.86亿元;以及发行规划20亿元的“15把戏年”,拟归还规划19.57亿元。

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